El almacenamiento es una buena opción para la suscripción; Servidores, no tanto
He investigado el mercado del hardware por suscripción durante muchos años. Tengo la firme creencia de que:
- La infraestructura de almacenamiento se adapta más naturalmente al modelo de suscripción.
- El ecosistema servidor/VM podría encajar, pero no tanto.
La principal diferencia entre estos es que los proveedores de almacenamiento poseen la pila de almacenamiento respectiva: hardware y software. Es relativamente fácil para los proveedores de almacenamiento asumir ese costo y venderlo mediante suscripción. No estoy subestimando el capital involucrado en ese proceso.
Por el contrario, los proveedores de servidores como Dell, HPE y Lenovo poseen sólo el hardware. El ingrediente importante (el software de virtualización de servidores) proviene de proveedores de software de infraestructura como Citrix, Microsoft, Red Hat y VMware. Sin lugar a dudas, VMware tiene la mayor parte en este mercado de virtualización. A menos que el proveedor que ofrece el front-end esté dispuesto y toda la pila esté disponible mediante suscripción, el mercado de suscripción de servidores estará estancado.
El mercado de servidores de suscripción vio brevemente nuevas posibilidades
Al final del año calendario 2023, este mercado fue testigo de un catalizador de crecimiento. Broadcom/VMware anunció que su software estará disponible sólo mediante suscripción. Generó esperanzas y posibilidades para que los proveedores de servidores crearan un paquete de suscripción. Desarrollarían un acuerdo consecutivo con VMware y desarrollarían ofertas basadas en él. Esta noticia podría impulsar el crecimiento en el mercado de servidores basados en suscripción.
Pero esa esperanza fracasó cuando Broadcom anunció otro cambio en su programa de revendedores. Los proveedores de servidores ya no son distribuidores del software de infraestructura de VMware. Como resultado, Dell rescindió su acuerdo de revendedor de VMware. Esto significa que todos los proveedores de servidores que alguna vez fueron importantes distribuidores/revendedores de software de VMware ahora tendrán que recurrir a distribuidores designados de VMware. Los detalles del nuevo programa aún no son públicos.
Los proveedores de servidores enfrentan más desafíos y riesgos que en el pasado. ¿Cuál será el resultado?
- Los proveedores de servidores tendrán que iniciar acuerdos, suscribir (o comprar seguros) el negocio de suscripción y asumir riesgos. ¿Broadcom estaría interesado en asumir riesgos de ingresos recurrentes en asociación con proveedores de servidores? Creo que no es probable, dado el modus operandi de Broadcom.
- Los ingresos por servidores disminuirán debido a la pérdida de licencias de VMware, un lastre significativo para los ingresos brutos y finales.
¿Cómo será el futuro?
Los proveedores de servidores se han enfrentado a desafíos, ya que las empresas han estado migrando o migrando a la nube pública, donde estos mismos proveedores rara vez proporcionan hardware. Los proveedores de servidores tienen dos caminos posibles:
- Únase a los distribuidores más grandes como revendedores y consiga márgenes mucho más bajos.
- Explore alternativas al hipervisor VMware (y otro software de infraestructura) para mantenerse en el juego.
¿Qué opinas?
Espero publicar muy pronto algunos informes de investigación sobre la situación de este mercado. Si es un proveedor de servidores que explora posibilidades futuras y desea conversar, envíe una solicitud de consulta. Si es cliente de VMware y necesita analizar las opciones estratégicas, comuníquese para que podamos hablar.
