Hoy en lo más destacado del comercio minorista: resultados comerciales navideños

En esta nueva serie de blogs, Mintel revisa las últimas innovaciones y marketing minorista, incluidas las aperturas de nuevas tiendas, desarrollos en línea y lanzamientos de nuevos conceptos o categorías. Para lo más destacado de este mes, nuestros expertos en comercio minorista analizan cuatro aspectos destacados de los minoristas británicos durante el período previo a la Navidad de 2023..

Seguía siendo un mercado difícil para el sector de alimentación, con el valor como una prioridad en la agenda, pero también fue el sector que se benefició más directamente del aumento de la confianza en el cuarto trimestre, con un buen desempeño de las primas en la mayoría de los minoristas.

Tanto Aldi como Lidl obtuvieron buenos resultados, aunque el crecimiento se desaceleró año tras año debido al crecimiento espectacular en 2022, lo que generó comparaciones difíciles. Ambos destacaron sus respectivas líneas premium como motor de crecimiento, con un aumento de las ventas de Lidl Deluxe del 11%. Tesco y Sainsbury’s también informaron buenos resultados y nuevamente el trabajo realizado por cada uno en sus respectivas líneas premium impulsó el crecimiento: Finest aumentó un 16,7 % y Taste the Difference aumentó un 13 %.

M&S tuvo otra excelente Navidad en el sector de alimentos, basándose en un desempeño similar en 2022. Si bien las credenciales de calidad de la marca crearon claramente las condiciones para el esperado intercambio por parte de los compradores, es el trabajo continuo en las líneas de nivel básico lo que garantizó una demanda constante. durante todo el período, con ventas notables que aumentaron un 18% en el período.

La demanda general de moda en el cuarto trimestre se desaceleró debido al clima mixto en otoño e invierno, lo que generó descuentos generalizados y deprimió el crecimiento del valor. Los resultados informados muestran un patrón más mixto, con los principales actores de la calle, que en particular no participan directamente en el Black Friday, publicando cifras que indican un rendimiento superior del mercado y otros registrando profundas caídas, debido tanto a la débil demanda nacional como internacional.

Tanto en Next como en M&S fue el online, y las inversiones y expansión de sus plataformas, las que fueron un motor de crecimiento. M&S observó un crecimiento interanual en las ventas a precio completo, reduciendo las ventas en stock en un 6%, y las ventas generales de ropa y hogar aumentaron un 2,0% en las tiendas y un 10,9% en línea. El minorista Primark también señaló que el clima había afectado las ventas, pero las líneas festivas y la ropa deportiva habían ayudado al negocio a recuperar terreno, con una fuerte demanda en diciembre.

La demanda mundial de lujo sigue siendo difícil, como lo ponen de relieve los resultados de Burberry, donde la empresa denuncia la débil demanda del Reino Unido como resultado del menor turismo entrante y el impacto de la falta de compras con IVA.

La demanda de artículos para el hogar se ha visto afectada durante la crisis del costo de vida, como resultado de una demanda muy fuerte durante el pico de la pandemia, un mercado inmobiliario débil y una actitud naturalmente cautelosa de los consumidores respecto de los gastos elevados. Esta tendencia continuó en los últimos meses del año, y todas las categorías principales informaron una disminución en volumen y valor.

Individualmente hubo algunas actuaciones sólidas. Marks Electrical produjo una de las cifras de crecimiento más altas de cualquier minorista, aunque partió de una base baja y a lo largo de un período más amplio. Una importante inversión en marketing y precios en 2023 abrió el negocio a nuevos compradores, pero hubo presión sobre los márgenes, un área que el minorista ha dicho que buscará reforzar en 2024.

Los resultados de Currys reflejaron más el mercado en general, con una recuperación de la demanda móvil compensada por un comercio más débil en categorías básicas de electrónica, como televisión e informática. En particular, el minorista hizo crecer tanto su negocio de crédito minorista, con una adopción de hasta un 20,6 %, como sus suscripciones de Cuidado y Reparación, ambas ayudadas al estar vinculadas a las promociones del Black Friday.

En general, el sector especializado en salud y belleza tuvo el desempeño estrella en el cuarto trimestre en el sector no alimentario, lo que refleja una demanda en general más sólida y una demanda continua tanto de obsequios de bajo costo como de más oportunidades para realizar transacciones al alza que en 2022.

Las cifras de Boots solo se extienden hasta noviembre, pero el minorista informó su mayor Black Friday de su historia impulsado por el crecimiento tanto en la participación en el sitio web como en la aplicación, con un aumento general de las ventas en línea del 19,2%. Sin embargo, las ventas en las tiendas también experimentaron un crecimiento atribuido al Black Friday, un 7% más que la propia semana del Black Friday. Las ventas de productos de belleza en el minorista aumentaron un 11,4%, impulsadas por la belleza premium.

A lo largo del período completo, la historia fue similar para Superdrug, con fuertes ventas en línea, con ventas a través de su aplicación que aumentaron un 74 %. La continua reurbanización de la marca propia dio sus frutos: las ventas totales de marca propia aumentaron un 10% y el recientemente lanzado Studio London ahora es la gama de marca propia más grande y de más rápido crecimiento del minorista, con un aumento de ventas del 20% año tras año. El minorista notó una fuerte demanda en cosméticos, fragancias y cuidado bucal, con un aumento del 20 % en los servicios en la tienda.

Fue un diciembre mixto para el sector minorista. El panorama general era el de que los compradores continuaron recortando, particularmente en las áreas de regalos y discrecional, pero una recuperación polarizada de la confianza antes de diciembre dio margen para que algunos compradores fueran un poco menos cautelosos. De hecho, el 38% de los consumidores gastaron más de lo previsto para la Navidad de 2023.

Enero siempre es el punto más bajo después de un período de gran gasto, y hubo pocos cambios en esto en 2024, con una caída mensual promedio de las ventas semanales del 24%. Sin embargo, en muchos indicadores, enero fue mejor de lo que esperábamos después de un período navideño en el que el 25% gastó más en crédito de lo que normalmente gastaría.

Por primera vez en 24 meses, el sector de comestibles informó un crecimiento en volumen, aunque con un +0,1%, esto no fue una gran inversión de la tendencia. Sin embargo, la continua disminución de la inflación en esta área, respaldada por recortes de precios respaldados por los minoristas en todo el sector, está aliviando la presión sobre los hogares.

La noticia de que la economía del Reino Unido ha caído en una recesión técnica no es una noticia que traiga más confianza a los minoristas; la realidad es que la mayoría de los consumidores han estado actuando de forma recesiva durante gran parte de los últimos dos años. Así que, en general, estas cifras de enero se ajustan al patrón de un mercado continuo muy difícil, pero con pequeñas señales constantes de que la demanda se mueve en la dirección correcta.

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